Dziś do godz. 15.00 inwestorzy mogą się zapisywać na akcje Żabki w IPO. W skład konsorcjum wchodzi w sumie 14 firm (BM PKO BP, BM Alior Banku, BM BNP Bank Polska, BM Banku Handlowego, BM Millennium Banku, BM ING Banku Śląskiego, BM mBanku, BM Pekao, DM BOŚ, DM BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander BM i Trigon DM). Zapisy na akcje Żabki są bez prowizji.
Czy warto kupić akcje Żabki?
IPO ruszyło 1 października. Akcje sprzedaje wiodący akcjonariusz, fundusz CVC (nie ma nowej emisji). Przy oferowanej liczbie 300 mln akcji i cenie maksymalnej, IPO ma wartość ponad 6,4 mld zł, a cała spółka jest warta 21,5 mld zł. To czwarte co do wartości IPO w historii giełdy.
Przedział cenowy ustalono na 20-21,5 zł. Z naszych informacji wynika, że oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Księga popytu została pokryta przy cenie maksymalnej już pierwszego dnia, choć formalnie book building trwa do 9 października.
Dla inwestorów indywidualnych przewidziano w IPO jedynie do 5 proc. sprzedawanych akcji. Przy cenie maksymalnej (21,5 zł) ich wartość wynosi nieco ponad 320 mln zł. Dziś kończą się zapisy i również na dziś zaplanowano ustalenie ceny, ostatecznej liczby akcji (w tym sprzedawanych i akcji dodatkowego przydziału) oraz podział walorów na poszczególne kategorie inwestorów. 10 października te informacje mają zostać opublikowane, a w dniach 10-14 października odbędą się zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej. Nie później niż do 15 października ma nastąpić przydział oferowanych walorów, a debiut Żabki na GPW wstępnie zaplanowano na czwartek 17 października.
Ile warte są akcje Żabki?
Brokerzy obstawiają, że cena w transzy indywidualnej zostanie ustalona na poziomie maksymalnej. W transzy instytucjonalnej teoretycznie może być jeszcze wyższa (prospekt dopuszcza taką możliwość). „Parkiet” dotarł do dwóch raportów analitycznych, w których wyceniono Żabkę.
