Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku, dotyczący publicznych emisji obligacji podporządkowanych w ramach programu opiewającego na 750 mln zł. Szósty co do wielkości aktywów bank w Polsce po krótkiej przerwie wróci więc na rynek obligacji – jego poprzedni roczny program, również opiewający na 750 mln zł, cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród inwestorów, choć GNB nie wykorzystał go w całości i wyemitował w sześciu seriach papiery za 251 mln zł.
Zadecydują potrzeby
– Mając zaakceptowany prospekt emisyjny nowego programu, planujemy rozpocząć pierwszą ofertę w najbliższym czasie – zapowiada Marcin Dec, członek zarządu GNB.
Pierwsze oferty w ramach poprzedniego programu opiewały na relatywnie niewielkie kwoty, rzędu 20 mln zł, jednak w kolejnych wzrosły do 40–60 mln zł. Jakie kwoty tym razem bank chciałby pozyskiwać?
– Nasz apetyt na emisje będzie korespondował z zachodzącymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym, jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację, zakładamy, że kwota pojedynczej transzy nie przekroczy 50 mln zł – wskazuje Marcin Dec.
Obligacje podporządkowane są zaliczane do funduszy uzupełniających i podwyższają łączny współczynnik wypłacalności banków. Wyższa wartość programu wynika z tego, że bank, choć spełnia wymogi kapitałowe, musi być gotowy, aby przeprowadzić emisje w razie dalszej konieczności zwiększenia funduszy własnych. Poza tym potrzeba emisji będzie zależała od tempa amortyzowania obligacji podporządkowanych, wyemitowanych przez bank w poprzednich latach (chodzi o papiery za ponad 2,2 mld zł).
