Całość emisji została objęta przez podmiot należący do Grupy PZU. - Obligacje zabezpieczone w kwocie 75 mln zł, mają czteroletni termin zapadalności i oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę - podaje deweloper w komunikacie. - Całość przeprowadzonej emisji została objęta przez pojedynczego obligatariusza, którym jest podmiot z Grupy PZU.
- Przeprowadzona emisja obligacji to pierwsze tego typu przedsięwzięcie dla Matexi Polska będącej częścią największej belgijskiej grupy deweloperskiej z 75-letnią tradycją na rynku mieszkaniowym - mówi cytowana w komunikacie Zofia Szymońska, dyrektor finansowa spółki Matexi Polska. - Wyłącznym organizatorem i agentem emisji jest Michael / Ström Dom Maklerski.
- Dzięki emisji czteroletnich obligacji deweloper pozyska dostęp do elastycznego finansowania projektów i rozwoju portfolio inwestycji mieszkaniowych w Warszawie i Krakowie. Jednocześnie belgijska grupa deweloperska potwierdziła długofalowe cele sprzedaży na rynku polskim na poziomie 500-600 mieszkań rocznie - czytamy w komunikacie. - To niepierwsza ważna dla polskiego rynku transakcja finansowa przeprowadzona w ostatnich latach przez Matexi Polska. Spółka jest znana m.in. ze sprzedaży pierwszej całej inwestycji na rynku PRS (Private Rental Sector), zbywając cały budynek ze 193 wykończonymi pod klucz mieszkaniami na rzecz funduszu inwestycyjnego z grupy Catella, specjalizującego się w działalności w sektorze najmu długoterminowego w sektorze mieszkaniowym.
Emitentowi doradzała kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy, po stronie inwestora doradcą prawnym była kancelaria Clifford Chance, Janicka, Króżewski, Namiotkiewicz i Współnicy.