Dom Maklerski BOŚ będzie uczestniczył w prywatyzacji PZU

Resort skarbu zakończył tworzenie konsorcjum doradczego, które przeprowadzi ofertę PZU

Publikacja: 23.02.2010 05:57

Do Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank i DM PKO BP dołączył DM Banku Ochrony Środowiska. Będzie uczestniczył w budowie księgi popytu na polskim rynku. – Widzimy się jako doradcę w tworzeniu koncepcji sprzedaży dla inwestorów detalicznych – mówi Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.

Wczoraj prezes PZU Andrzej Klesyk potwierdził, że spółka planuje giełdowy debiut w pierwszej połowie 2010 r.

Wybór brokera, który z niespełna 2,5-proc. udziałem w obrotach na rynku akcji w 2009 r. był niespodzianką, tym bardziej że na krótkiej liście firm inwestycyjnych, które mogły współpracować z DM PKO BP, przy ofercie na rynek polski znalazły się takie instytucje, jak DM BZ WBK, Ipopema Securities czy DI BRE Banku. Do tej pory DM BOŚ był oferującym w przypadku mniejszych podmiotów (B3System, Makrum). Argumentem za DM BOŚ może być duża liczba klientów detalicznych (dom maklerski prowadzi ponad 36 tys. rachunków).

[wyimek]6 mld zł może być warta oferta publiczna grupy ubezpieczeniowej PZU[/wyimek]

DM BOŚ zapowiada, że przygotowuje się do całego procesu. – Wyodrębniliśmy zespół doświadczonych ludzi, którzy zajmą się ofertą PZU. To m.in. specjaliści od rynku pierwotnego czy corporate finance – mówi Olszewski. Podkreśla, że DM BOŚ nie planuje zatrudnienia na tę okazję dodatkowych osób.

Po debiucie PGE wróciły głosy, aby ograniczyć kosztowne lewarowanie zapisów przez klientów. Prezes GPW Ludwik Sobolewski sugerował wprowadzenie gwarantowanego przydziału i ograniczenie liczby zapisów do jednego na osobę. Olszewski pytany, czy uwzględni te uwagi, odpowiada: – Jesteśmy świadomi oczekiwań rynku. Prace przy takiej ofercie mogą się okazać dla DM BOŚ poważnym źródłem dochodu. Firma, która po trzech kwartałach 2009 r. miała 10,4 mln zł zysku netto, liczyć może na część prowizji płaconych brokerom.

Zwykle sięgają 0,5 – 1 proc. wartości transakcji (PZU może sprzedać akcje za ok. 6 mld zł). – Nie jest to dla nas najistotniejsza sprawa. Traktujemy tę transakcję prestiżowo – mówi Olszewski. Prowizja zostanie podzielona między sześć instytucji. Z informacji ”Rz” wynika, że stawki będą niższe niż rynkowy standard.

Do Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank i DM PKO BP dołączył DM Banku Ochrony Środowiska. Będzie uczestniczył w budowie księgi popytu na polskim rynku. – Widzimy się jako doradcę w tworzeniu koncepcji sprzedaży dla inwestorów detalicznych – mówi Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.

Wczoraj prezes PZU Andrzej Klesyk potwierdził, że spółka planuje giełdowy debiut w pierwszej połowie 2010 r.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
Budżet i podatki
EKG. Zbliża się poważna dyskusja nad nowym budżetem UE. „Krew się będzie lała”
Materiał Partnera
Sztuczna inteligencja pomaga w pracy działom podatkowo-finansowym
Budżet i podatki
Deficyt finansów publicznych to 6,6 proc. PKB w 2024 r. GUS potwierdził dane
Budżet i podatki
Ponad 76 mld zł deficytu w budżecie państwa po marcu
Budżet i podatki
Czy trzeba będzie mocniej zaciskać pasa