Rekordowa oferta Airbnb, następne firmy w kolejce

Airbnb przeprowadził największą ofertę publiczną akcji spośród spółek prowadzących działalność operacyjną w tym roku w USA. Pod względem debiutów na Wall Street rok 2020 jest historyczny.

Publikacja: 10.12.2020 21:00

Rekordowa oferta Airbnb, następne firmy w kolejce

Foto: Bloomberg

Airbnb zadebiutował w czwartek na Nasdaq, jednak handel akcjami nie wystartował przed zamknięciem tego wydania „Rzeczpospolitej". Popyt inwestorów na akcje podczas oferty był jednak bardzo duży, o czym świadczy podwyższanie zakresu cenowego. Airbnb początkowo ustalił przedział cenowy, w jakim chciał sprzedać akcje, na 44–50 dol., jednak podwyższył go do 56–60 dol. Ostatecznie cena w IPO została ustalona na 68 dol., a kapitalizacja sięgnęła ponad 47 mld dol.

Wartość oferty na poziomie 3,5 mld dol. oznacza, że debiut Airbnb jest największym w tym roku, jeśli chodzi o spółki prowadzące działalność operacyjną. Większą ofertę przeprowadziła jedynie spółka specjalnego przeznaczenia (SPAC) Pershing Square kontrolowana przez miliardera Billa Ackmana. SPAC nie prowadzą działalności, a ich celem jest wejście na parkiet i następnie połączenie z inną firmą, zazwyczaj poprzez odwrotne przejęcie. Pershing Square zebrał z rynku 4 mld dol.

Airbnb został założony w 2008 r. przez Briana Chesky'ego i Joe Gebbię jako strona internetowa służąca do rezerwowania pokoi dla osób biorących udział w konferencjach. W ciągu 12 lat przekształcił się w globalną firmę, która oferuje wynajem w około 100 tys. miast w ponad 220 krajach i regionach świata.

Spółka odczuła jednak skutki pandemii. Przychody Airbnb spadły o 32 proc., do 2,5 mld dol. w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, bo koronawirus zmusił podróżnych do odwołania wyjazdów.

IPO Airbnb nastąpiło dzień po tym, jak DoorDash, firma zajmująca się dostarczaniem jedzenia, weszła na NYSE. Spółka dzięki IPO pozyskała 3,37 mld dol. Akcje DoorDash w pierwszym dniu notowań wystrzeliły w górę o 85 proc., a kapitalizacja spółki sięgnęła ponad 70 mld dol. Podobnie jak DoorDash Airbnb nigdy nie odnotował zysku w pełnym roku obrotowym.

Rok 2020 był bardzo udany dla amerykańskiego rynku IPO. W ciągu pierwszych dziesięciu dni grudnia na Wall Street zadebiutowało 26 spółek, a od początku roku 437. Oznacza to, że pod względem liczby debiutów ten rok jest historyczny. Poprzedni rekord został ustanowiony w 2000 r., kiedy w USA zadebiutowało 397 spółek.

W kolejce do IPO czekają już kolejne firmy. Na giełdę wybiera się platforma e-commerce Wish, która planuje pozyskać 1,1 mld dol. Spółka chce zadebiutować na Nasdaqu, a jej kapitalizacja może sięgnąć około 14 mld dol. Jednym z założycieli tej platformy, która ma 100 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, jest Polak Piotr Szulczewski. Po debiucie Wisha Szulczewski ma szansę wejść na pierwsze miejsce na liście najbogatszych Polaków. Urodził się w Warszawie, jednak dorastał w Kanadzie, a później przeprowadził się do USA, gdzie wraz z kolegami założył Wish.

Kolejnym pretendentem do wejścia na giełdę jest Robinhood, właściciel platformy, która oferuje możliwość zawierania transakcji na giełdzie bez opłat i prowizji. W tym roku na rynek napłynęło wielu nowych inwestorów w poszukiwaniu alternatyw inwestycyjnych wobec lokat, które są nisko oprocentowane. Zakładali konta na Robinhoodzie, dzięki czemu liczba klientów przekroczyła 13 mln. Spółka została wyceniona na 11,7 mld dol. podczas ostatniej rundy prywatnego finansowania we wrześniu, jednak według prognoz dzięki IPO kapitalizacja może sięgnąć 20 mld dol. Jak donosi Reuters, Goldman Sachs został globalnym koordynatorem oferty Robinhooda.

Wniosek o IPO złożył już producent gier Roblox. Platforma spółki jest niezwykle popularna wśród najmłodszych. Dwie trzecie wszystkich amerykańskich dzieci w wieku od 9 do 12 lat korzysta z Robloksa. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy Roblox miał 31 mln aktywnych użytkowników dziennie, o 82 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 r. Spółka nie podała jeszcze szczegółów dotyczących oferty.

Giełda
Inwestorzy w Warszawie szybko pozbierali się po szoku
Materiał Promocyjny
Gospodarka natychmiastowości to wyzwanie i szansa
Giełda
Spadki na giełdach. DeepSeek postraszył inwestorów
Giełda
Byki znów pokazały moc na GPW. Złoto blisko nowych rekordów
Giełda
Co czeka styczniowe gwiazdy GPW?
Materiał Promocyjny
Suzuki Vitara i S-Cross w specjalnie obniżonych cenach. Odbiór od ręki
Giełda
Symboliczne zwycięstwo byków na GPW
Materiał Promocyjny
Wojażer daje spokój na stoku