PCC Rokita zamknęła IPO

Przemysł. Chemiczna spółka ?z powodzeniem przeprowadziła publiczną ofertę akcji o wartości ponad 98 mln zł.

Publikacja: 17.06.2014 12:49

W ramach oferty PCC Rokita uzyskała 52,4 mln zł z emisji nowych akcji, a dotychczasowy właściciel firmy – PCC Spółka Europejska – sprzedał papiery za 45,9 mln zł. 85 proc. akcji trafiło do inwestorów instytucjonalnych, 15 proc. do indywidualnych. W tej ostatniej transzy chętnych było więcej niż oferowanych papierów, dlatego konieczna była redukcja zapisów o 76 proc.

Pieniądze od inwestorów chemiczna spółka przeznaczy przede wszystkim na inwestycje. W planach jest rozbudowa zakładów do produkcji tzw. polioli wykorzystywanych do wyrobu różnego rodzaju pianek oraz wytwórni tlenku propylenu. Część środków pójdzie na badania i rozwój.

– Realizacja celów emisji pozwoli nam nie tylko zwiększyć możliwości produkcyjne i rozszerzyć paletę oferowanych wyrobów, lecz także jeszcze szybciej rozwinąć działalność w zakresie produktów specjalistycznych. To na tym obszarze się koncentrujemy – podkreśla Wiesław Klimkowski, prezes PCC Rokita.

Władze spółki uważają, że do jej debiutu na rynku głównym warszawskiej giełdy dojdzie jak najszybciej, prawdopodobnie jeszcze w czerwcu.

1,1 mld zł przychodów wypracowała w 2013 r. PCC Rokita. To o 4 proc. więcej niż rok wcześniej

– W ostatnich miesiącach wydawało się, że sytuacja na rynku pierwotnym jest trudna, czego doświadczyło kilku emitentów. W przypadku oferty PCC Rokita procentował solidny i stabilny biznes oraz konsekwentnie budowane od lat dobre relacje inwestorskie – twierdzi Tomasz Lalik,  dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM, który był oferującym akcje chemicznej spółki.

Analitycy dodają, że zachętą do zakupu akcji mogła być również polityka dywidendowa. Spółka niemal co roku przeznacza na ten cel cały zysk netto.

Na GPW notowane są już inne spółki z grupy PCC kontrolowanej przez biznesmena Waldemara Preussnera. Jako pierwszy na warszawski parkiet wkroczył PCC Intermodal zajmujący się organizacją transportu i przewozem kontenerów. Następnym debiutantem był producent wyrobów chemicznych PCC Exol. PCC Rokita będzie więc trzecią spółką z tej grupy notowaną na warszawskiej giełdzie.

Firma znana była już wcześniej rynkowi, bo prowadziła publiczne emisje obligacji, które trafiły na rynek Catalyst. Z emisji obligacji uzyskała już w sumie 132 mln zł.

W planach są kolejne debiuty. Z wypowiedzi władz PCC Rokita wynika, że już w 2015 r. na giełdę może trafić PCC Consumer Products Kosmet. Spółka ta specjalizuje się w produkcji płynnych środków czystości, chemii profesjonalnej i kosmetyków.

W ramach oferty PCC Rokita uzyskała 52,4 mln zł z emisji nowych akcji, a dotychczasowy właściciel firmy – PCC Spółka Europejska – sprzedał papiery za 45,9 mln zł. 85 proc. akcji trafiło do inwestorów instytucjonalnych, 15 proc. do indywidualnych. W tej ostatniej transzy chętnych było więcej niż oferowanych papierów, dlatego konieczna była redukcja zapisów o 76 proc.

Pieniądze od inwestorów chemiczna spółka przeznaczy przede wszystkim na inwestycje. W planach jest rozbudowa zakładów do produkcji tzw. polioli wykorzystywanych do wyrobu różnego rodzaju pianek oraz wytwórni tlenku propylenu. Część środków pójdzie na badania i rozwój.

Biznes
Prokuratura odmawia śledztwa w sprawie telefonu Janusza Palikota
Materiał Promocyjny
Z kartą Simplicity można zyskać nawet 1100 zł, w tym do 500 zł już przed świętami
Biznes
Podwyżki cen zablokowane. Gigantyczna kara dla kablówki
Biznes
Gotowi na karierę w polskim biznesie?
Biznes
Kolejny miliard w zamówieniach dla polskiej zbrojeniówki. HSW z kontraktem
Materiał Promocyjny
Najszybszy internet domowy, ale także mobilny
Biznes
Rusza aukcja 5G 2.0. UKE mocno tnie cenę wywoławczą
Materiał Promocyjny
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej ubezpieczeni