Duży zysk banków w nieprzewidywalnym 2022 r.

O ile w III kwartale sektor bankowy zanotował potężną stratę, o tyle IV kwartał pozwolił poprawić wyniki na tyle, że większość podmiotów mogła zamknąć cały 2022 rok nawet dosyć wysokim zyskiem.

Dobrym przykładem jest tu ING Bank Śląski, który w czwartek przedstawił swoje wstępne wyniki za ubiegły rok. W III kw. bank był 317 mln zł na minusie, ale ostatnie miesiące roku to już 896 mln zł na plusie. I w 2022 r. ING BSK wypracował w sumie 1,94 mld zł zysku.

To co prawda nieco mniej niż rok wcześniej (gdy była mowa o 2,3 mld zł zysku), ale prezes Brunon Bartkiewicz wskazuje, że trudno o lepsze wyniki, skoro 2022 r. należał do najbardziej zaskakujących w nieprzewidywalne wydarzenia. – Wojna, inflacja, koszty związane z nowymi regulacjami – te czynniki wpłynęły na nasze wyniki finansowe, ale nie zahamowały naszego rozwoju – podkreślał Bartkiewicz na czwartkowej konferencji.

Także Santander Bank Polska poinformował w czwartek, że zysk netto za cały 2022 r. wyniósł 2,8 mld zł (wobec 1,1 mld zł rok wcześniej), a w IV kwartale – nieco ponad 903 mln zł (w III kwartale SBP należał do nielicznej grupy banków z zyskiem, który wyniósł ok. 280 mln zł). Prezes SBP Michał Gajewski komentował zaś, że wynik za 2022 r. jest na tyle solidny, że bank chce się nim podzielić z akcjonariuszami w formie dywidendy.

Porównanie tych dwóch dużych banków pokazuje, że Santander Bank Polska poradził sobie w trudnym 2022 roku nieco lepiej. Jak wyjaśniają analitycy, jest on w ogóle większym bankiem niż ING BSK – liczba klientów detalicznych w tym pierwszym sięgnęła (na koniec 2022 r.) ok. 5,3 mln, w tym drugim – ok. 4,4 mln. Santander ma też w swoim portfelu mniejszy udział kredytów hipotecznych podlegających wakacjom kredytowym. W efekcie koszty tych wakacji wyniosły dla niego 1,5 mld zł (po korekcie), a dla ING Banku Śląskiego – ponad 1,6 mld zł.

Z kolei SBP jest bardziej obarczony kredytami frankowymi (choć w obu przypadkach liczba kredytów w CHF nie jest zbyt duża). I tak, rezerwy na ryzyko prawne związane z umowami w CHF w IV kw. wyniosły tu ok. 670 mln zł, a łącznie na koniec roku to ponad 1,7 mld zł. Bank podaje, że poziom pokrycia rezerwami portfela w CHF sięgnął 42,4 proc., a liczba zawartych ugód z frankowiczami (łącznie to 2,6 tys. ugód) sięgnęła ok. 12 proc. wszystkich umów.

Z kolei ING BSK podaje, że rezerwy na problem frankowy w IV kw. 2022 r. wyniosły 63 mln zł, a ich łączna wartość stanowi 56 proc. całego portfela. Na koniec 2022 r. bank miał 3,3 tys. aktywnych kredytów w CHF, a liczba podpisanych ugód wyniosła 459.

Za to wspólnym mianownikiem dla wszystkich banków są korzyści, choć i z drugiej strony potencjalne straty, wynikające ze skokowego wzrostu stóp procentowych NBP. Te korzyści to rosnące przychody z odsetek od kredytów. Santander Bank poinformował, że w całym 2022 r. zarobił na tym 9,6 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 62 proc. Zaś ING Bank Śląski – 5,6 mld zł (o 13 proc. więcej rok do roku).

Ale wysokie koszty kredytów oznaczają spadek popytu na tego typu finansowanie. I banki już raportują o tąpnięciu w sprzedaży szczególnie kredytów hipotecznych. W przypadku SBP taka nowa sprzedaż w IV kw. załamała się o 80 proc., a w przypadku ING BSK – o prawie 70 proc. W efekcie pogorszyły się zarobki tych podmiotów z tytułu prowizji za udzielone kredyty i pożyczki.

Ze względu na wysokie oprocentowania i hamowanie gospodarki rośnie również liczba kredytów niespłacalnych na czas. Na szczęście, jak podkreślają bankowcy, skala pogorszenie się jakości portfela nie jest duża (po części dzięki wakacjom kredytowym) i nie stanowi to ryzyka systemowego.