Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. doradzała spółce PBG S.A. w upadłości układowej („PBG") w związku z podpisaniem z wierzycielami w dniu 31 lipca 2015 r. umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej m.in. zasad wykonania układu oraz możliwości finansowania działalności operacyjnej i nowych kontraktów.
Układ z wierzycielami został zawarty w dniach 3-5 sierpnia 2015 i stał się ostateczny 25 sierpnia 2015 r., tj. w dniu wydania przez Sędziego Komisarza Postanowienia stwierdzającego jego zawarcie na podstawie głosowania wierzycieli przeprowadzonego podczas zgromadzenia w dniach 3-5 sierpnia br.
Współpraca Weil z PBG, w ramach której odbywały się skomplikowane negocjacje z większością wierzycieli układowych, włączając w to duże polskie banki zapewniające finansowanie PBG, ubezpieczycieli, a także wielu obligatariuszy PBG, trwała ponad trzy lata i jest największym procesem restrukturyzacji sądowej w historii Polski.
Łączna wartość zobowiązań wierzycieli na listach wierzytelności PBG przekroczyła kwotę 3,2 mld złotych. Zgodnie z propozycjami układowymi PBG będzie spłacać wierzytelności w ratach w wysokości od 8 do 21% wartości wierzytelności od 31 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2020 r. Nastąpi również konwersja wierzytelności na nowe akcje PBG. Po przeprowadzeniu konwersji wierzyciele PBG będą w posiadaniu około 75% akcji PBG, a do założyciela i Głównego Akcjonariusza PBG Jerzego Wiśniewskiego będzie należeć 23,6% akcji. Wierzytelności układowe PBG będą zabezpieczone zastawem na akcjach RAFAKO S.A.
Ze strony warszawskiego biura Weil nadzór nad transakcją sprawował Artur Zawadowski, partner, szef praktyki restrukturyzacyjnej. Zespołem prowadzącym prace w ramach transakcji współkierowała adwokat Magdalena Pyzik.
