IPO Żabki. Wiemy jaka jest redukcja zapisów

Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" inwestorzy indywidualni zgłosili popyt o wartości prawie 3,4 mld zł. Redukcja przekroczyła poziom 90 proc.

Publikacja: 10.10.2024 08:35

Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej

Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej

Foto: Bloomberg

Spływają kolejne informacje o ofercie publicznej Żabki. Rano podano, że Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na poziomie 21,5 zł z przedziału 20-21,5 zł. Cena jest taka sama dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Naszej redakcji udało się ustalić jak duża jest redukcja w transzy inwestorów indywidualnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zgłosili oni popyt o wartości prawie 3,4 mld zł. To z kolei oznacza, że redukcja jest w okolicach 90,5 proc.

Oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji. Wartość IPO wynosi 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł.

Jak Żabka komentuje IPO?

- Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się akcje naszej spółki wśród inwestorów w Polsce i za granicą, pozwoliło na ustalenie ceny na maksymalnym poziomie przedziału cenowego. Przed nami giełdowy debiut, który rozpocznie kolejny etap rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że będą w nim mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze – komentuje Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

Czytaj więcej

Chcesz kupić akcje Żabki? Masz czas tylko do godz. 15.00

Akcjonariusze sprzedający (fundusz CVC) zdecydowali o przydziale inwestorom detalicznym 5 proc. ostatecznej liczby akcji (4,4 proc. z uwzględnieniem dodatkowego przydziału).

Do 15 października ma nastąpić przydział oferowanych walorów, a debiut Żabki na GPW wstępnie zaplanowano na czwartek 17 października.

Jakie plany ma Żabka

Żabka to największa w Polsce siec sklepów franczyzowych, jest ich już około 10,5 tys. Założycielem Żabki był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Aktualnie właścicielem Żabki jest amerykański fundusz CVC, który kupił ją w 2017 r. od Mid Europa Partners.

Czytaj więcej

Oferta akcji Żabki obudziła inwestorów indywidualnych

- Chcemy pozostać akcjonariuszem spółki i nadal zapewniać jej nasze wsparcie. Planowane IPO postrzegamy jako kolejny naturalny krok kierownictwa Grupy Żabka w realizacji ambitnej strategii rozwoju – tak ofertę publiczną komentuje Krzysztof Krawczyk, przewodniczący rady dyrektorów grupy Żabka i partner w CVC Capital Partners.

Żabka chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028. Na razie spółka nie planuje wypłaty dywidendy.

Giełda
WIG20 znów pod kreską, ale poziom 2200 pkt. został obroniony
Giełda
Złoty bez wyraźnego trendu. Próby wykorzystania słabszego dolara
Giełda
Ranking wartości szefów spółek z warszawskiej giełdy
Giełda
Dywidendowe łowy na przełomie roku
Giełda
Ciężki początek na giełdach, ale straty odrobione
Materiał Promocyjny
Nest Lease wkracza na rynek leasingowy i celuje w TOP10