IPO Żabki. Wiemy po jakiej cenie będą sprzedawane akcje

Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na maksymalnym poziomie 21,5 zł z przedziału 20-21,5 zł. Cena jest taka sama dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Wartość oferty przekracza 6,4 mld zł.

Publikacja: 10.10.2024 08:35

Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej

Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej

Foto: Bloomberg

Zainteresowanie ofertą publiczną Żabki jest bardzo duże. Nic więc dziwnego, że cenę ustalono na poziomie maksymalnym. Warto jednak odnotować, że nie zdecydowano się na podniesienie ceny w transzy dla instytucji – choć prospekt dopuszcza taką możliwość.

Oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji. Wartość IPO wynosi 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł.

Czytaj więcej

Chcesz kupić akcje Żabki? Masz czas tylko do godz. 15.00

Jak Żabka komentuje IPO?

- Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się akcje naszej spółki wśród inwestorów w Polsce i za granicą, pozwoliło na ustalenie ceny na maksymalnym poziomie przedziału cenowego. Przed nami giełdowy debiut, który rozpocznie kolejny etap rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że będą w nim mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze – komentuje Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

Akcjonariusze sprzedający (fundusz CVC) zdecydowali o przydziale inwestorom detalicznym 5 proc. ostatecznej liczby akcji (4,4 proc. z uwzględnieniem dodatkowego przydziału).

Do 15 października ma nastąpić przydział oferowanych walorów, a debiut Żabki na GPW wstępnie zaplanowano na czwartek 17 października.

Czytaj więcej

Oferta akcji Żabki obudziła inwestorów indywidualnych

Jakie plany ma Żabka

Żabka to największa w Polsce siec sklepów franczyzowych, jest ich już około 10,5 tys. Założycielem Żabki był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Aktualnie właścicielem Żabki jest amerykański fundusz CVC, który kupił ją w 2017 r. od Mid Europa Partners.

- Chcemy pozostać akcjonariuszem spółki i nadal zapewniać jej nasze wsparcie. Planowane IPO postrzegamy jako kolejny naturalny krok kierownictwa Grupy Żabka w realizacji ambitnej strategii rozwoju – tak ofertę publiczną komentuje Krzysztof Krawczyk, przewodniczący rady dyrektorów grupy Żabka i partner w CVC Capital Partners.

Żabka chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028. Na razie spółka nie planuje wypłaty dywidendy.

Zainteresowanie ofertą publiczną Żabki jest bardzo duże. Nic więc dziwnego, że cenę ustalono na poziomie maksymalnym. Warto jednak odnotować, że nie zdecydowano się na podniesienie ceny w transzy dla instytucji – choć prospekt dopuszcza taką możliwość.

Oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji. Wartość IPO wynosi 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Czym jeździć
Technologia, której nie zobaczysz. Ale możesz ją poczuć
Tu i Teraz
Skoda Kodiaq - nowy wymiar przestrzeni
Giełda
IPO Żabki: szturm inwestorów w ostatnim dniu zapisów
Giełda
Chcesz kupić akcje Żabki? Masz czas tylko do godz. 15.00
Giełda
Bycze zapędy na warszawskiej giełdzie
Giełda
Oferta akcji Żabki obudziła inwestorów indywidualnych