Grupa Pracuj- oferta publiczna bez nowej emisji

Właściciel portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl potwierdził plany oferty publicznej, która ma objąć wyłącznie część akcji należących do dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

Publikacja: 08.11.2021 12:12

Grupa Pracuj- oferta publiczna bez nowej emisji

Foto: Adobe Stock

Współzałożyciele spółki rozważają sprzedaż w ofercie mniejszościowych pakietów akcji- poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Grupa Pracuj. Spółka, która w sierpniu złożyła prospekt w KNF i czeka na decyzję komisji, potwierdziła w poniedziałek plany przeprowadzenia oferty publicznej i wejścia na rynek podstawowy GPW.

Na razie Grupa Pracuj nie informuje, ile akcji trafi na sprzedaż w ramach tej oferty. Zapowiedziała natomiast, że po jej zakończeniu Przemysław Gacek, prezes i współzałożyciel firmy, bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę Frascati Investments pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki.

Obecnie Gacek posiada 54,71 proc. udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Grupy Pracuj, w tym 51 proc. pośrednio poprzez w pełni kontrolowaną spółkę Frascati Investments.

Drugi co do wielkości pakiet akcji (26,66 proc.), należy do funduszu wzrostowego TCV, który zainwestował w spółkę w 2017 r. Trzecim z największych akcjonariuszy jest Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i przewodniczący rady nadzorczej (10,22 proc.).

Czytaj więcej

Prezes Grupy Pracuj: Chcemy być wiodącym graczem HR tech w regionie

Spółka poinformowała, że oferta publiczna przeprowadzana wyłącznie w Polsce, będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych a akcje Grupy Pracuj mogą być również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym spoza USA.

Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski będą działać jako globalni współkoordynatorzy oraz współprowadzący Księgę Popytu, Numis Securities Ltd jako współprowadzący księgę popytu, a mBank jako współmenedżer oferty. Trigon DM będzie również pełnić rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.

Grupa Pracuj jest właścicielem największego polskiego portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl, wiodący serwis rekrutacyjnego na Ukrainie ( Robota.ua), oraz platformy eRecruiter wspierającej procesy rekrutacji. W 2020 r. z serwisów grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. Z systemu eRecruiter, służącego do zarządzania rekrutacjami, korzysta ponad 1500 firm.

Poszukiwanie pracy
Nie wystarczy znaleźć i zrekrutować dobrego kandydata
Materiał Promocyjny
Gospodarka natychmiastowości to wyzwanie i szansa
Poszukiwanie pracy
Co drugi specjalista czeka na okazję do zmiany pracodawcy w 2025 r.
Poszukiwanie pracy
Na rynek pracy ruszyła jesienna fala młodych kandydatów
Materiał Partnera
SHEIN Rozwija Centrum Technologiczne w Europie: Trwa rekrutacja polskich ekspertów IT
Materiał Promocyjny
Suzuki Vitara i S-Cross w specjalnie obniżonych cenach. Odbiór od ręki
Poszukiwanie pracy
Rekrutacja coraz dłuższa i bardziej frustrująca dla kandydata
Materiał Promocyjny
Wojażer daje spokój na stoku