GTC, deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych w naszym regionie Europy, filar indeksu WIG-nieruchomości, planuje emisję zielonych obligacji w ramach Funding for Growth Scheme, programu przygotowanego przez węgierski bank centralny (papiery obejmuje zarówno bank, jak i komercyjni inwestorzy). Spółka od tego roku kontrolowana jest przez fundusz Optima, notabene zależny od węgierskiego banku.
Wstępem do emisji jest uzyskanie oceny wiarygodności kredytowej od Scope Ratings. Agencja przyznała niezabezpieczonemu zadłużeniu uprzywilejowanemu GTC ocenę BBB- z perspektywą stabilną. GTC nie podało, o jaką kwotę będzie się starać, z raportu Scope wynika, że około 36 mld forintów (450 mln zł). Gwarantowane przez GTC dziesięcioletnie obligacje ma jeszcze w tym roku emitować GTC Real Estate Development Hungary. Co najmniej 50 proc. wpływów ma posłużyć do zrefinansowania kredytów zaciągniętych na budowę nieruchomości, by zmniejszyć koszty odsetek, a reszta na sfinansowania przebudowy, budowy i nabycia obiektów. We wszystkich przypadkach chodzi wyłącznie o nieruchomości z certyfikatami środowiskowymi LEED lub BREEAM.
