Ocena funduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania. Rating wydany przez firmę Analizy Online

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania ma za sobą niełatwy okres. Od początku 2014 r. sytuacja na krajowym rynku akcji nie sprzyjała inwestorom.

Publikacja: 11.12.2014 01:31

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania ma za sobą niełatwy okres. Od początku 2014 r. sytuacja na k

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania ma za sobą niełatwy okres. Od początku 2014 r. sytuacja na krajowym rynku akcji nie sprzyjała inwestorom.

Foto: Bloomberg

Sprawiło to, że zarządzający muszą teraz nadrabiać krótkoterminowe straty wobec konkurencji. Podobny scenariusz relatywnie słabszych wyników pojawiał się dotychczas tylko dwukrotnie: w 2008 r. oraz 2011 r. (okresy silnego spadku indeksów giełdowych). Biorąc pod uwagę, że początki funduszu sięgają 2002 r., należy to uznać za duży sukces.

Niewątpliwie przyczyniło się do tego efektywne zarządzanie częścią akcyjną, która, choć stanowi maksymalnie tylko 40 proc. aktywów, jest motorem napędowym wyników. Obok polskich akcji wpływ na wyniki mają także walory spółek zagranicznych. W połowie 2014 r. ich udział w akcyjnej części portfela wynosił ok. 18 proc., choć we wcześniejszych półroczach sięgał nawet ok. 30 proc.

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl

Zyskaj dostęp do ekskluzywnych treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Ekonomia
Nowe funkcje w aplikacji mobilnej mZUS
Ekonomia
Azoty złożyły pierwsze zawiadomienie do prokuratury
Ekonomia
Kredyt konsolidacyjny na 144 miesiące – czy warto?
Ekonomia
Nie straszmy dronami
Materiał Promocyjny
Aż 7,2% na koncie oszczędnościowym w Citi Handlowy
Ekonomia
Witold M. Orłowski: Putinomics według Tołstoja
Materiał Promocyjny
Najpopularniejszy model hiszpańskiej marki