Duży udział akcji, trafny wybór firm

Skarbiec III Filar to fundusz stabilnego wzrostu (inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje). Od 2012 r. udział akcji w jego portfelu regularnie przekracza 40 proc., a nierzadko wynosi nawet 45 proc.Tymczasem u konkurentów jest to zwykle 30 proc.

Publikacja: 17.05.2017 18:40

Nic więc dziwnego, że podczas hossy na giełdach (głównie polskiej, ale również zagranicznych) Skarbiec III Filar zarabia dużo więcej. Naturalnie podczas bessy jest odwrotnie. Jednak w ostatnich latach w czasie dobrej koniunktury giełdowej udawało się zgromadzić dużą nadwyżkę ponad średni wynik w grupie. Można zatem uznać, że przyjęta strategia się sprawdza. Akcje dobierane do portfela podlegają ostrej selekcji. Fundusz inwestuje w mniej niż 60 spółek, przy czym udział niektórych z nich jest dużo większy (lub mniejszy) w porównaniu ze składem indeksu. Dodatkowo fundusz zarabia na zagranicznych rynkach rozwiniętych.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy