Numericable wygrywa batalię o SFR

Rada nadzorcza francuskiej Vivendi postanowiła sprzedać operatora łączności bezprzewodowej SFR grupie Numericable i jej firmie matce Altice za ponad 17 mld euro. Przegraną jest grupa Martina Bouygues

Publikacja: 06.04.2014 17:22

Rada zdecydowała jednogłośnie po 8 posiedzeniach roboczych przyjąć ofertę Numericable przewidującą zapłatę 13,5 mld euro w gotówce w chwili realizacji transakcji plus 750 mln związanych ze zwrotem od inwestycji kapitałowej i udział 20 proc. w nowym podmiocie Oferta reprezentuje wartość ponad 17 mld euro — oświadczyła Vivendi. Grupa Bouygues dawała 15 mld euro i udział 10 proc.

Mimo poprawienia w ostatniej chwili warunków przez Bouguesa Vivendi uznała propozycje Numericable za lepsze pod względem logiki biznesowej, tworzenia dodatkowej wartości dla klientów, pracowników i akcjonariuszy, zapewnienia miejsc pracy, zatwierdzenia jej przez urząd antymonopolowy i jako bardziej odpowiadającą celom Vivendi.

Numericable była już uważana za faworyta, gdy rada Vivendi postanowiła 14, marca prowadzić z nią wyłączne rozmowy przez 3 tygodnie. Kandydat do kupna musiał jednak poprawić swą ofertę, bo Bouygues deptał mu po piętach.

Walkę o trzeciego we Francji operatora komórkowego prowadzili dwaj biznesmeni-miliarderzy — Patrick Drahi z Altice i Martin Bouygues. Wygrał ten pierwszy, mimo prób ingerencji ministra przemysłu Arnaud Montebourga, który wskazywał na zagrożenia wynikające z cesji SFR grupie Drahiego, a jemu samemu groził kontrolą podatkową. Teraz uprzedził, że zdwoi czujność wobec zobowiązań Numericable-Altica w sprawie zatrudnienia.

Kwestia zatrudnienia była kluczową we wszystkich pertraktacjach. Drahi zobowiązał się nie tylko do nie zwalniania i zachowania 8500 pracowników SFR i 2400 w Numericable, ale nawet do rekrutacji nowych do obsługi przedsiębiorstw.

Sprzedaż SFR jest zwieńczeniem strategicznej przebudowy Vivendi zapoczątkowanej na wiosnę 2012, gdy jej wieloletni szef Jean-René Fourtou oświadczył, że nie będzie żadnych tabu w zmianie aktywów firmy istniejącej od 160 lat, a mającej od gier wideo po operatora łączności w Brazylii.

Po zatwierdzeniu transakcji nowa grupa wprowadzi do wolnego obrotu 20 proc. udziałów, Altice przejmie 60 proc., a Vivendi dostanie 20 proc.

SFR był kiedyś dojną krową, ale od 2011 r. jego zysk operacyjny zmalał o połowę do 1,07 mld euro w ubiegłym roku. Zapewnił i tak ponad połowę obrotów Vivendi i jej zysków

Rada zdecydowała jednogłośnie po 8 posiedzeniach roboczych przyjąć ofertę Numericable przewidującą zapłatę 13,5 mld euro w gotówce w chwili realizacji transakcji plus 750 mln związanych ze zwrotem od inwestycji kapitałowej i udział 20 proc. w nowym podmiocie Oferta reprezentuje wartość ponad 17 mld euro — oświadczyła Vivendi. Grupa Bouygues dawała 15 mld euro i udział 10 proc.

Mimo poprawienia w ostatniej chwili warunków przez Bouguesa Vivendi uznała propozycje Numericable za lepsze pod względem logiki biznesowej, tworzenia dodatkowej wartości dla klientów, pracowników i akcjonariuszy, zapewnienia miejsc pracy, zatwierdzenia jej przez urząd antymonopolowy i jako bardziej odpowiadającą celom Vivendi.

Biznes
Przenieśli produkcję z Polski do Niemiec i Rumunii. Grupowe zwolnienia na Pomorzu
Biznes
Państwowa agencja chce przejąć dawną spółkę Marka Falenty
Biznes
Totalizator Sportowy ma nowego prezesa. Została nim była podsekretarz stanu w MSZ
Biznes
Polski potentat meblarski rozważa przejęcia za granicą. Kto jest na celowniku?
Materiał Promocyjny
Kluczowe funkcje Małej Księgowości, dla których warto ją wybrać
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Jak wzrost wydatków na zbrojenia wpłynie na gospodarkę?
Materiał Promocyjny
Najlepszy program księgowy dla biura rachunkowego