Pierwszy kwartał udany dla klientów TFI

Pierwsze trzy miesiące tego roku większość klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych może zaliczyć do udanych

Publikacja: 05.04.2011 03:34

Akcje przyniosły zysk

Akcje przyniosły zysk

Foto: Rzeczpospolita

Na minusie są tylko, średnio, niektóre fundusze akcji i obligacji zagranicznych. Fundusze akcji krajowych średnio dały w

I kwartale zarobić 1,8 proc. Z tego nieco lepiej zachowywały się fundusze akcji małych i średnich spółek niż uniwersalne. Najlepszy w całej grupie był Pioneer Akcji Aktywna Selekcja z wynikiem 8,1 proc.

– To fundusz, w którym zarządzający ma dużą swobodę w odchylaniu się od tzw. benchmarku. Relatywnie niewielkie aktywa pozwalają na aktywne zarządzanie funduszem – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI. – Zajęte wcześniej pozycje procentowały przede wszystkim w marcu, gdy indeksy giełdowe zbliżały się do swoich maksimów – dodaje.

Fundusz Pioneera w samym marcu zarobił 3 proc. i znalazł się w czołówce. Pierwsze dwa miejsca przypadły KBC Akcyjny i UniKorona Akcje, których stopy zwrotu to odpowiednio 3,7 proc. i 3,6 proc.

Najsłabszy wśród podmiotów agresywnych krajowych w I kwartale był Copernicus Akcji, który stracił blisko 5 proc.

Wśród funduszy dłużnych inwestujących głównie na polskim rynku liderem w I kwartale jest PZU Papierów Dłużnych Polonez (zysk 1,7 proc.). W ostatnich tygodniach rentowności skarbowych papierów wartościowych pozostawały w wąskim przedziale zmian.

Najlepszy na całym rynku Total FIZ zostawił konkurentów daleko w tyle. Przez trzy miesiące zarobił 22 proc. (wyceniany jest co kwartał). Ten realizujący strategię typu absolute return, czyli mający dzięki inwestycjom w klasy aktywów szerokiego wachlarza przynosić zyski niezależnie od warunków rynkowych, autorski fundusz Konrada Łapińskiego trzymał w portfelu mocno zyskujące akcje z GPW.

– Najlepsze nasze inwestycje to PZ Cormay, Ferrum i Lotos. Na rynku wtórnym byliśmy mało aktywni – komentuje Konrad Łapiński. Dodaje, że obecne zaangażowanie portfela na rynku akcji, łącznie publicznym i niepublicznym, to ok. 70 proc.

W pierwszym kwartale najsłabszy okazał się z kolei Noble Fund Africa, w którym – jak pisaliśmy – na prawie dwa miesiące zawieszone zostały wyceny jednostki na skutek zamknięcia giełdy w Kairze. Ruszyły pod koniec marca. Ostatecznie w całym I kwartale fundusz stracił prawie 12 proc.

 

Na minusie są tylko, średnio, niektóre fundusze akcji i obligacji zagranicznych. Fundusze akcji krajowych średnio dały w

I kwartale zarobić 1,8 proc. Z tego nieco lepiej zachowywały się fundusze akcji małych i średnich spółek niż uniwersalne. Najlepszy w całej grupie był Pioneer Akcji Aktywna Selekcja z wynikiem 8,1 proc.

Pozostało 85% artykułu
Biznes
„Rzeczpospolita” o perspektywach dla Polski i świata w 2025 roku
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Czy Polacy przestają przejmować się klimatem?
Biznes
Zygmunt Solorz wydał oświadczenie. Zgaduje, dlaczego jego dzieci mogą być nerwowe
Biznes
Znamy najlepszych marketerów 2024! Lista laureatów konkursu Dyrektor Marketingu Roku 2024!
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Biznes
Złote Spinacze 2024 rozdane! Kto dostał nagrody?