Raiffeisen przejmuje Polbank za prawie 2 mld zł

Raiffeisen Bank International kupi 70 proc. udziałów w Polbanku za 490 mln euro.

Wcześniej Polbank, który działa jako oddział greckiego  Eurobank EFG, musi się przekształcić w odrębny bank z polską licencją bankową.

Następnie Raiffeisen Bank International i Eurobank EFG połączą swoją działalność bankową w Polsce – czyli Raiffeisen Bank Polska i Polbank – i w efekcie RBI będzie mieć 87 proc.  utworzonej grupy, a Eurobank EFG zachowa 13 proc. udziałów.

Najbardziej prawdopodobnym terminem sfinalizowania transakcji jest czwarty kwartał tego roku lub początek 2012 r., po zakończeniu procesu rejestracji Polbank EFG w Polsce i uzyskaniu zgody regulatora na zmianę podmiotu kontrolującego.

Transakcja obejmuje też zawarcie przez strony umowy akcjonariuszy, która przewiduje przyznanie Eurobank EFG opcji sprzedaży umożliwiającej zbycie udziałów w nowym banku na rzecz RBI w dowolnym momencie po cenie ustalonej w oparciu o wyniki finansowe, ale nie niższej niż 175 milionów euro (plus odsetki) oraz analogicznej opcji kupna dla RBI, z możliwością wykonania od 31 marca 2016 r.

– Polbank jest doskonałym  uzupełnieniem działalności Raiffeisen Bank Polska – podkreśla Herbert Stepic, prezes grupy Raiffeisen. 

Dotychczas Raiffeisen koncentrował się na polskim rynku na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów zamożnych. Natomiast Polbank ma ofertę skierowaną do klientów detalicznych. 

Na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku aktywa Raiffeisen Banku wynosiły ponad 26 mld zł, natomiast Polbanku przekraczały 20 mld zł. To oznacza, że po połączeniu obu instytucji bank zajmowałby szóstą pozycję na rynku wśród banków komercyjnych i obsługiwał ponad milion klientów. 

Analitycy uważają, że dla nowego inwestora dużą wartością jest właśnie baza klientów oraz sieć ponad 330 dobrze zlokalizowanych placówek Polbanku. 

Na ostatnim etapie przetargu o Polbank ubiegał się również włoski Bank Intesa Sanpaolo. Wcześniej zainteresowane były także banki francuskie. 

Polbank rozpoczął działalność na początku 2006 roku, budując biznes od podstaw. Po starcie na krótki czas osiągnął rentowność w 2008 r., ale od niemal dwóch lat znów jest na minusie.