Rzeczpospolita
Ekonomia

Po chłodnym wrześniu wyniki funduszy nieco się skurczyły

Tabela z września prezentuje się dość modelowo, uwzględniwszy odejście inwestorów od ryzyka. Akcje zwykle przynosiły straty, obligacje chroniły kapitał.

Publikacja: 05.10.2023 03:00

We wrześniu akcje zwykle przynosiły straty, obligacje chroniły kapitał.

We wrześniu akcje zwykle przynosiły straty, obligacje chroniły kapitał.

Foto: Adobe Stock

Andrzej Pałasz

Wrzesień istotnie podkopał tegoroczne stopy zwrotu funduszy, ale głównie dotyczy to strategii powiązanych z rynkami akcji. Fundusze dłużne w nieco mniej sprzyjających warunkach w sporej części zdołały się nawet umocnić.

Dwa poprzednie miesiące upłynęły pod znakiem korekty akcji. Sporo napięć obserwujemy także na rynkach długu, ale raczej zagranicznych. Fundusze akcji wciąż jednak mogą pochwalić się solidnymi stopami zwrotu, choć portfele dłużne coraz częściej wyprzedzają je pod względem zysków przy bardziej ograniczonym ryzyku zmienności. W zeszłym miesiącu najsłabiej zaprezentowały się jednak fundusze metali szlachetnych. We wrześniu średnia stopa zwrotu tych produktów sięgnęła minus 6,1 proc., przez co strata od początku roku powiększyła się do 10,6 proc. – wynika z danych analizy.pl. Nastawienie do złota psuły w ostatnim czasie wzrosty rentowności amerykańskich obligacji oraz umocnienie dolara.

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.
Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Świąteczny prezent dla inwestorów z GPW
Giełda
Świąteczny prezent dla inwestorów z GPW
Niedźwiedzie znów są prowokowane przez byki. Koniec korekty?
Giełda
Niedźwiedzie znów są prowokowane przez byki. Koniec korekty?
Optymizm na GPW zaczyna wyparowywać
Giełda
Optymizm na GPW zaczyna wyparowywać
Premier Donald Tusk
Giełda
Giełda zaniepokojona wypowiedzią premiera Donalda Tuska
Škoda obniża ceny hybrydowych wersji Škody Superb i Škody Kodiaq
Materiał Promocyjny
Škoda obniża ceny hybrydowych wersji Škody Superb i Škody Kodiaq
Advertisement
Wzrosty szerokiego rynku. Ale polskie spółki energetyczne mają kłopoty
Giełda
Wzrosty szerokiego rynku. Ale polskie spółki energetyczne mają kłopoty
Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta
Materiał Promocyjny
Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta
Advertisement
e-Wydanie