Rzeczpospolita

Ekonomia

Ocena funduszu AXA Obligacji. Rating wydany przez firmę Analizy Online

Stopy zwrotu funduszu Axa Obligacji od dłuższego już czasu są stabilne. Nie należą wprawdzie do najwyższych w grupie, ale stale znajdują się powyżej średniej. Cechy te od kilku lat wyróżniają fundusz na tle konkurentów.

Publikacja: 29.01.2015 12:54

Fundusz AXA Obligacji dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie trzech gwiazdek.

Fundusz AXA Obligacji dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie trzech gwiazdek.

Foto: Bloomberg

Cezary Adamczyk

Taki stan udało się zachować mimo zmian, jakie zaszły w strukturze portfela. Od ponad półtora roku, za sprawą wzrostu znaczenia obligacji korporacyjnych, Axa Obligacji powoli staje się funduszem uniwersalnym. Na początku udział papierów skarbowych w portfelu wynosił 70–80 proc., potem systematycznie malał, do ok. 57 proc. na koniec czerwca 2014 r. Przybywało z kolei  obligacji przedsiębiorstw; w połowie ubiegłego roku stanowiły one ok. 20 proc. W większości były to papiery dużych spółek z rodzimego rynku, np. BZ WBK czy Tauron Polska Energia. Koncentracja w tej części portfela jest niewielka. Emisje obligacji poszczególnych firm stanowią przeważnie mniej niż 1 proc. aktywów.

Tylko 99 zł za rok czytania.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję? - możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.
Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Lars Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska
Ekonomia
W biznesie nikt nie może iść sam
Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 12.05.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 12.05.2025
Advertisement
Oszczędna jazda – techniki, o których warto pamiętać na co dzień
Ekonomia
Oszczędna jazda – techniki, o których warto pamiętać na co dzień
O wyzwaniach i nadziejach związanych z dyrektywą Women on Boards dyskutowali uczestnicy debaty pt. „
Ekonomia
Złoty wiek dla ambitnych kobiet
Rekordowy Kongres na przełomowe czasy
Ekonomia
Rekordowy Kongres na przełomowe czasy
Škoda obniża ceny hybrydowych wersji Škody Superb i Škody Kodiaq
Materiał Promocyjny
Škoda obniża ceny hybrydowych wersji Škody Superb i Škody Kodiaq
Advertisement
Czesław Siekierski - minister rolnictwa i rozwoju wsi, odwiedził stoisko „Rzeczpospolitej” i „Wieści
Ekonomia
Targi w Kielcach pokazały potęgę sektora rolnego
Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta
Materiał Promocyjny
Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta
Advertisement
e-Wydanie