W środku stawki

Skarbiec Depozytowy to fundusz, który w założeniach ma zarabiać podczas dobrej koniunktury na rynku obligacji skarbowych, a jednocześnie chronić kapitał podczas bessy.

Publikacja: 29.04.2015 22:00

Fundusz Skarbiec Depozytowy dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie trzech gwiazd

Fundusz Skarbiec Depozytowy dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie trzech gwiazdek.

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

W tym drugim przypadku zarządzający może zwiększyć udział obligacji korporacyjnych w portfelu nawet do 40 proc., amortyzując tym samym spadki na rynku obligacji skarbowych. Taka koncepcja z punktu widzenia klienta wygląda bardzo atrakcyjnie, ale w pewnym sensie skazuje fundusz na przeciętne wyniki, co zresztą potwierdzają historyczne stopy zwrotu. W ostatnich trzech latach wyniki funduszu były zwykle zbliżone do przeciętnych w grupie. Jednocześnie zadaniem funduszu jest oferowanie stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych przy niewiele wyższym ryzyku. I z tego zadania fundusz wywiązuje się dobrze. Jeżeli inwestorowi to wystarczy (300 mln zł aktywów świadczy o tym, że grupa takich inwestorów jest całkiem duża), to Skarbiec Depozytowy jest dobrym rozwiązaniem. Skarbiec TFI oprócz Skarbca Depozytowego ma w ofercie także Skarbiec Kasa Pieniężny oraz Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych. Są one sprofilowane skrajnie. Pierwszy jest wyjątkowo konserwatywny i bezpieczny, a drugi należy do najagresywniej zarządzanych w swojej grupie. Natomiast Skarbiec Depozytowy jest przeznaczony dla osób poszukujących większych stóp zwrotu niż na rynku pieniężnym przy niewysokim ryzyku.

Tylko 99 zł za rok czytania.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję? - możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.
Ekonomia
Złoty wiek dla ambitnych kobiet
Materiał Promocyjny
Jak wygląda nowoczesny leasing
Ekonomia
Rekordowy Kongres na przełomowe czasy
Ekonomia
Targi w Kielcach pokazały potęgę sektora rolnego
Ekonomia
Gminy przechodzą na OZE – nie zostań w tyle!
Materiał Partnera
Kroki praktycznego wdrożenia i operowania projektem OZE w wymiarze lokalnym
Ekonomia
Pracownik w centrum uwagi organizacji
Materiał Promocyjny
Suzuki Moto Road Show już trwa. Znajdź termin w swoim mieście